[투데이리포트]동국산업, "바람이 달아준 비상..."매수(유지)

[투데이리포트]동국산업, "바람이 달아준 비상..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 146 2007/10/26 11:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 26일 동국산업(005160)에 대해 "바람이 달아준 비상의 날개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 동국산업(005160)에 대해 "동사에 대한 목표주가 상향조정의 이유는 자회사인 풍력타워 제작업체인 동국 S&C가 예상보다 양호한 실적을 시현할 것으로 추정됨에 따라 이를 반영 실적추정치를 상향 조정하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2007년 동국 S&C는 550set의 풍력타워를 제작할 것으로 추정되며 2008년말 생산능력을 1,000set까지 확대될 것이며 생산량은 800set수준에 달할 전망이며, 특히 3/4분기 동국 S&C의 영업이익이 당초 예상을 크게 뛰어넘는 75억원을 기록할 것으로 추정되며 2007년 200억원의 영업이익 달성이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 보수적인 관점에서도 270억원의 영업이익과 200억원의 당기순이익 달성이 예상되어 2006~2008년중 당기순이익은 연평균 97% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 1,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(INITIATE)	BUY(INITIATE)
목표주가	16,000	17,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수(유지)	17,000
20070814	매수(유지)	14,000
20070807	매수(유지)	14,000
20070703	매수	8,200
20070607	매수(유지)	8,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	미래에셋	매수(유지)	17,000
20071023	한양	BUY(INITIATE)	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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