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[투데이리포트]동국산업, "풍력발전 대표株로 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 360 2008/05/27 08:30

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굿모닝신한증권은 27일 동국산업(005160)에 대해 "풍력발전 대표株로 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,150원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 동국산업(005160)에 대해 "동사가 100% 지분율을 보유한 동국S&C는 주력분야인 협폭냉연강판('협폭CR')으로의 성공적인 Product Mix 개선을 통한 영업이익 증가와 함께 풍력발전용 윈드타워(Wind-Tower) 세계 1위 업체로 풍력발전 고성장의 대표적인 수혜株"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동국S&C는 윈드타워 생산능력을 600Sets 수준에서 1,000Sets 수준으로 확대(2008년 3월)했으며 주력시장인 미국과 일본시장 중심으로 수주 및 매출확대로 2008년 이후 대폭적인 외형성장과 함께 이익규모도 급증할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전세계 풍력시장 고성장과 함께 실적호전이 두드러지며 2009년경 IPO가 예상되는 동국S&C를 포함한 신재생에너지분야 子회사에 대한 가치가 부각되며 주가 Rerating이 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년11월 16,400원까지 높아졌다가 2008년5월 8,150원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,150원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,150 10,150 10,150
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,150원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080527 매수 10,150
20080516 매수 8,150
20071106 매수 16,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080527 굿모닝신한 매수 10,150

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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