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[투데이리포트]동국산업, "선택과 집중이 돋보..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 309 2008/08/08 10:40

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굿모닝신한증권은 8일 동국산업(005160)에 대해 "선택과 집중이 돋보이는 풍력발전 대표株"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,650원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 동국산업(005160)에 대해 "주력분야인 협폭냉연강판('협폭 CR', 자동차산업)에 대한 집중 효과와 100% 子회사로 윈드타워 세계 1위인 동국S&C의 풍력발전 고성장 수혜로 2분기 어닝 서프라이즈를 기록한 동사에 대해 실적 전망 상향과 함께 적정주가를 10,150원에서 11,650원으로 14.8% 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 子회사로 윈드타워(Wind Tower) 세계 1위 업체인 동국S&C는 주력시장인 미국을 중심으로 한 풍력발전 고성장과 함께 외형 및 이익 규모가 급증, 100% 지분을 보유한 동사의 지분법평가이익도 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "협폭CR 新설비의 생산수율 제고 및 동국S&C의 실적호전 지속으로 2008년 순이익이 전년대비 347% 증가할 것으로 예상되는 동사는 2009년에도 47% 증가하며 실적 모멘텀을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년11월 16,400원까지 높아졌다가 2008년5월 8,150원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,650원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 11,650 11,650 11,650
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080808 매수 11,650
20080527 매수 10,150
20080516 매수 8,150
20071106 매수 16,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080808 굿모닝신한 매수 11,650

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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