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[투데이리포트]빙그레, "빙긋 웃는 그날이 …" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 빙그레(005180)에 대해 "빙긋 웃는 그날이 왔다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "바나나맛우유의 고성장이 유지되는 가운데 빙과와 원유 관련 문제가 해결되고 있어 12MF EPS 성장률이 94.3%로 예상된다. 최근 3년간 배당성향도 34%에 달해 이익 증가에 따른 고배당을 기대할 만하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "바나나맛우유는 편의점을 중심으로 수요 기반이 확장되고 있고 ‘ㅏㅏㅏ 맛 우유’문구 마케팅의 성공, 여름 성수기의 기저 효과로 매출이 성장하고 있다. 올해 1분기부터 10% 이상의 매출 증가율을 유지 중이며 앞으로도 편의점 성장과 동행한 고성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "8월에 원유가격이 2% 인하됨에 따라 국내 원유 생산이 줄어 동사의 원유 구매 부담이 축소될 것이기 때문에 원유 공급 과잉으로 인한 손실 규모는 지난해 1백억원 이상에서 올해 하반기부터 크게 축소될 전망이다. 원유 구매비는 연간 최소 30억원 줄어들 것으로 보이며, 탈지분유 생산 및 판매 등과 관련한 간접적 비용 축소 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 72,000 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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