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신한금융투자에서 보는 빙그레, 3분기 수익성 대폭 개선
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| 신한금융투자에서 12일 빙그레(005180)에 대해 "3분기 수익성 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. |
| 신한금융투자에서 빙그레(005180)에 대해 "동사의 3Q16 별도 매출액은 2,513억원(+4.8% YoY), 영업이익은 250억원(+133.2% YoY)을 전망한다. 유음료는 계속 좋다. 가공유(바나나맛우유) 매출액은 10.9% YoY 증가가 예상된다. 빙과 매출액의 35%를 기여하는 바 아이스크림의 ASP(평균 판매가격)는 10% YoY 이상 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난 3년간 고전을 면치 못한 빙과의 턴어라운드 속도가 빠르다. 향후 콘 아이스크림에도 가격정찰제 적용이 기대된다. ASP가 지속적인 상승세를 보일 가능성이 높은 이유다. 원유 가격 하락으로 2017년에도 개선세가 이어진다. 2017년 영업이익은 529억원(+34.8 YoY)까지 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 상반기 실적은 의미가 없다. 빙과가 개선되는 하반기부터의 밸류에이션이 중요하다. 2017년 PER(주가수익비율)은 15배다. 턴어라운드 사업자는 시장 평균(18~19배) 대비 할인을 받을 이유가 없다. 상승 여력은 20% 이상 남았다"라고 전망했다. |
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