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빙그레, 무더위가 이끈 실적 -SK증권
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| SK증권에서 17일 빙그레(005180)에 대해 "무더위가 이끈 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. |
| "빙과류 매출 성장, 고마진 가공유 매출 성장 등에 힘입어 3Q16 영업이익이 큰 폭 성장했다. 무더위로 인한 Q 성장도 있지만 8 월 시행된 바(bar) 제품 가격정찰제 시행으로 인한 ASP 상승도 실적 개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "빙과류 4 개사는 8 월부터 바(bar)류 아이스크림에 대한 권장소비자 가격 부착에 동의했고, 향후 ‘오픈 프라이스’로 판매되는 나머지 제품에 대해서도 점차 권장소비자 가격 부착율을 높여나갈 것으로 예상된다. 대체재 증가로 Q 성장이 쉽지 않은 빙과업계에 긍정적인 이슈로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 실적 개선 시기는 1Q17 이 될 전망이다. 고마진 가공유 매출 yoy 10% 이상 성장, 가격정찰제 시행 확대에 따른 빙과류 ASP 상승, 원유수급 안정/탈지분유 재고이슈 진정, 시유부문 적자축소 등 영업환경은 점차 개선되고 있다. 중국 바나나우유 수출도 올해 20% 이상 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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