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[투데이리포트]빙그레, "자회사 연결추가 영…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 210 2021/04/01 09:00

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하이투자증권에서 31일 빙그레(005180)에 대해 "자회사 연결추가 영향, 실적 반영예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "부문별 메가브랜드 보유에 따라 코로나19 영향에도 안정적 성장에 따른 이익 선순환 구조 기대가 가능함. 해태아이스크름 인수 완료로 연간 1,529억원의 매출액을 추가 반영했으며, 현재 영업손실 상황임을 감안해 이익추정치를 조정했음. 다만 지속적인 현금 축적 구조를 고려시 인수 이후 시장 지배력을 바탕으로 한 중장기 시너지효과 가시화 및 이에 따른 할인폭 축소 가능성에 무게를 둠. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q21 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,413억원(+24.2% YoY), 36억원(-43.0% YoY)으로, 본사업부문은 기존의 흐름을 이어갈 전망이나,해태아이스크림 연결사 편입에 따라 매출액은 추가 성장하되, 영업이익의경우 빙과 비수기임을 감안해(-)영향을 미칠 전망. 이에따라 시장기대치를 하회하는 영업이익 시현이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 70,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 80,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.18 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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