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[투데이리포트]빙그레, "여름 성수기 기대는…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 90 2021/08/18 09:27

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하이투자증권에서 18일 빙그레(005180)에 대해 "여름 성수기 기대는 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "카테고리 믹스변화에 따른 원가율 상승과 예상대비 낮은 해태아이스크림 인수효과가 다소 아쉬움. 그러나 부문별 메가브랜드 보유에 따라 코로나 19 와 관련한 베이스효과가 마무리된 현시점에서 안정적 성장에 따른 이익 선순환 구조 기대는 여전히 유효하며, 지속적인 현금 축적 구조를 고려시 인수 이후 확대된 시장 지배력을 바탕으로 한 중장기 시너지효과 가시화 가능성에 무게를 둠. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 2Q21 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,247억원 (+21.3% YoY), 183억원 (- 31.7% YoY)으로, 해태아이스크림 연결사 편입에 따른 매출액 추가 성장에도 불구하고 영업이익의 경우 빙과의 높은 베이스효과 및 제품믹스 부담 등이 반영됨에 따라 시장기대치를 하회하는 영업실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.09 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.02 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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