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[투데이리포트]빙그레, "2013년 2분기,..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 빙그레(005180)에 대해 "2013년 2분기, 해님은 우리편이 아니었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 2분기 수출액은 y-y +4.1% 증가하면서, 전체 수출비중은 2012년 6.3% 대비 1.3%p 개선된 7.6%를 달성했다. 냉장부문의 수출이 y-y +63.5% 증가하면서 전체 수출부문 성장을 견인하였고 냉동부문 수출은 추가적인 판매처 확보가 필요한 상황으로서 당분간 외형 성장은 정체될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "빙그레 수출관련 모멘텀은 유효하지만, 전반적인 투자 모멘텀들이 약화된 상황으로서 웅진식품 인수와 같은 강력한 카탈리스트가 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "원유가격 인상에 따른 제품가격 인상의 수혜를 기대 했었으나, 현재 우유가격 관련 정부규제로 제품 가격 인상폭은 원재료비 증가분을 상쇄하는 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,583 | 219,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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