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[투데이리포트]빙그레, "하반기는 더 나아질..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 빙그레(005180)에 대해 "하반기는 더 나아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 3분기 실적은 별도기준으로 매출액 2,739억원(+8.0% YoY, +10.4% QoQ)에 영업이익 334억원(+16.8% YoY, +57.5% QoQ)이 예상된다. 계절적으로 3분기는 최고 성수기인데다 고마진군인 빙과류의 매출이 대폭 늘어나 영업이익도 아주 좋아진다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "금년 3분기의 경우는 예년보다 날씨환경이 좋아 지난해보다 외형이 더 증가할 전망이다. 또한 중국 유음료 수출의 경우, 수입규제 위축에 따른 수출 감소의 폭이 7월부터 감소세에 있고, 금년 8월 4일 설립한 중국 상하이법인으로 인해 매출확대가 일어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "원유가격이 지난해 하반기엔 인상되었지만, 금년에는 동결되어 상반기대비 원가부담은 감소할 전망이고, 신제품들의 판매호조로 3분기 이후는 실적이 더 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,538 | 120,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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