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[투데이리포트]빙그레, "꾸준한 성장에 주목..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "꾸준한 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 빙그레(005180)에 대해 "제품 포트폴리오의 높은 수익성과 안정된 시장 점유율, 우수한 재무구조와 꾸준한 배당정책, 점진적인 수출 증가에 따른 꾸준한 외형 성장이 동사에 대한 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 4월 1일자로 해외 사업을 담당했던 임원이 대표이사로 선임되면서 해외 사업에 한층 적극적인 모습. 미국에서는 이전보다 더 큰 유통채널과 접촉 중이고, 중국에서는 광고를 송출하면서 제품 알리기에 나서는 점이 그 예"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진이 지속되지는 않을 것으로 판단되는데, ‘메르스’ 우려가 6월 말 경부터 해소되고 있는 것으로 보여져, 야외 활동이 정상적인 수준으로 돌아올 것으로 예상되기 때문. 이는 동사의 주력인 아이스크림, 우유음료 소비 환경에 긍정적이라 판단. 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 3.2%, 11.0% 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 99,182 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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