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미래에셋증권에서 보는 롯데칠성, 무난한 3 분기 실적 예상
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| 미래에셋증권에서 14일 롯데칠성(005300)에 대해 "무난한 3 분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3 분기 영업이익은 전년동기 대비 4.6% 증가한 565 억원으로 예상되며, 이는 우리의 추정치와 컨센서스에 거의 부합하는 수준. 올해 여름 폭염으로 동사의 3 분기 음료 부문(매출비중 68%)은 높은 한자릿수 매출 신장률을 기록한 것으로 추정한다. 음료 품목별로는 탄산음료(매출비중 26%)와 생수(매출비중 8%) 매출이 전년동기 대비 각각 5%와 20% 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "4 분기는 주류 부문 약세가 지속되고, 음료부문 역시 계절적 비수기임을 감안할 때, 동사의 연결기준 영업이익은 117 억원, 영업이익률은 2.2% 수준에 그칠 것으로 예상한다. 2017 년에는 탄산음료 가격 인상(5-6% 예상)으로 영업이익이 전년 동기 대비 17.4% 증가한 1,822 억원으로 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다수의 그룹 계열사 지분 및 부동산을 보유하고 있다(서울 강남 일대 43,424 제곱미터 부지). 계열사 지분으로는 롯데쇼핑(023530, KS, Not rated) 및 롯데푸드(002270 KS, Not rated) 지분을 각각 3.9%, 9.3% 보유하고 있다. 또한 2017 년에는 롯데월드타워의 완공과 더불어(2017 년 초 예정) 동사가 보유한 부동산의 개발도 재개될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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