Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]롯데칠성_거래비중 기관 23.26%, 외국인 19.11%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 290 2020/09/24 10:06

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.41%
- 증권사 목표주가 127,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.26%, 외국인 19.11%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

24일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 89,800원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 4.37% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -7.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 2.2% 4위 -10.4% 4위 -4.7
대상 2위 1.6% 5위 -11.2% 5위 -6.9
롯데제과 3위 1.2% 1위 -3.3% 1위 -2.7
동원F&B 4위 1.2% 3위 -4.8% 2위 -3.9
롯데칠성 5위 1.1% 2위 -4.4% 3위 -3.9
코스피 - 1.0% - -2.6% - -2.6
음식료품 - 1.1% - -7.9% - -7.9

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 1.41% 하락하고 있다.
삼양식품
98,600원 ▼1900(-1.89%) 롯데제과
98,200원 ▼1300(-1.31%)
대상
25,000원 ▼750(-2.91%) 동원F&B
170,000원 ▼1500(-0.87%)

증권사 목표주가 127,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 127,000원이다. 현재 주가는 89,800원으로 37,200원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 여전히 약한 이익 모텐텀, 4Q20에도 주류 부문 적자폭이 축소될 것으로 전망하지만, 음료 실적 회복 지연으로 강한 이익 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 전망함. 개발 기대감이 높아진 서초동 부지 가치를 감안하여 투자의견을 BUY로 유지하지만, 이익 모멘텀을 동반한 추세적 주가 상승 기대하기는 아직 이른 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 124,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 매출 부진에도 이익 체력 회복할 하반기, 동사는 9/10 제3자배정 유상증자를 실시(롯데지주 대상). 롯데지주가 보유한 해외법인 펩시콜라 필리핀(지분율72.89%), 롯데주류 재팬(지분율 100%)의 지분을 현물출자해 롯데칠성 신주를 취득하는 방식. 지난 2017년 지주사 적격분할요건 충족을 위해 소유와 관리의 분리가 불가피했으나, 이번 자회사 편입으로 향후 효율성 개선될 전망. 상반기보다 나은 하반기: 매출 감소폭 둔화, 영업이익 턴어라운드 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 2.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데칠성 대상 동원F&B 롯데제과 삼양식품
ROE 29.2 - - 3.1 12.3
PER 3.0 - - 48.2 20.3
PBR 0.9 - - 1.5 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.26%, 외국인 19.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.26%를 보였으며 외국인은 19.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.74%로 가장 높았고, 외국인이 27.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,380,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,380,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,600,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,380,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,380,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역