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[투데이리포트]롯데칠성, "새로 소주가 뜬다…" BUY-SK증권

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평민

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조회 101 2023/02/07 10:10

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SK증권에서 7일 롯데칠성(005300)에 대해 "새로 소주가 뜬다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

SK증권 박찬솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "22년 매출액 2.84조원(+13.4% YoY), 영업이익 2,229억원(+22.3% YoY)을 기록. 제로 시장에서 신제품 출시로 성장 이어갈 것. 주류는 리오프닝이 이후 유흥 시장이 회복 중. 22년 새로 매출액은 182억원 기록. 맥주의 경우 Hybrid 생산이 3월부터 개시되며 마진율 개선 초입. 새로는 월간 매출액 90억원을 돌파. 소주 시장 내 M/S 확대 이어질 것"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "22년 연결 매출액 2.84조원(+13.4% 이하 YoY), 영업이익 2,229억원(+22.3%)을 기록. 음료는 1.87조원(+11.7%), 영업이익 1,659억원(+10.6%), 주류는 7,745억원 (+15.2%), 영업이익 369억원(+50.6%)을 기록. 음료는 탄산, 주류는 소주/청주/와인 카테고리가 성장을 견인"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.02.07 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.12.01 목표가 260,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.07 목표가 260,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.02.07 목표가 240,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.07 목표가 230,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.07 목표가 230,000 투자의견 BUY 키움증권

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