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[투데이리포트]코스모화학, "하반기 2보 전진을..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 499 2008/08/18 08:58

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대우증권은 18일 코스모화학(005420)에 대해 "하반기 2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 대우증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -34.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 코스모화학(005420)에 대해 "하반기에는 코스모화학의 주력 제품인 이산화티타늄(TiO2)가격이 상승하고 있고 농산물 가격 상승에 따른 비료 Effects로 인하여 황산(Sulfuric Acid)가격이 상승하여 향후 매출액과 영업 이익의 개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가를 하향 조정하는 이유는 전반적인 시장의 하락으로, 적용되는 업종 밸류에이션 값 역시 하락하였고 2분기 실적이 예상보다 하회하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자산가치 부분에서도 인천공장이 인천시의 도시재정비 로드맵에 따라 수용의 형태로 이루어질 예정이므로 2009년도 말경에 보상으로 인한 현금 유입이 가능할 것으로 판단되며 토지와 건물, 기계 장치 등에 대한 수용가격의 현금유입은 동사의 재무구조에 긍정적인 역할을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,500 8,500 8,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 매수(유지) 8,500
20080528 매수(신규) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 대우 매수(유지) 8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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