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[투데이리포트]현대그린푸드, "실적 개선에 주목해..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대그린푸드(005440)에 대해 "실적 개선에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "4Q13 실적 쇼크의 주된 원인이었던 일회성 비용 이슈는 올해 1분기에 발생하지 않을 것으로 판단되며, 본업 및 종속회사들의 점진적인 실적 개선에 주목해야 한다. 현 주가는 14년 예상 PER 10.7배(현대백화점 및 현대자동차 지분가치 제외할 경우)에 불과해 저가 매수가 유효한 시점이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 급식 매출은 그룹사(현대차 및 현대중공업)의 조업량 증가와 신규 고객사 확보(올해 타깃 수주 400억원)로 YoY 10.7% 견조한 성장이 예상되며, 식자재 유통 매출도 신규 고객사 확보를 통해 YoY 31.6% 성장할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 작년 10월 C&S푸드시스템을 140억원에 인수했는데 올해부터 연결로 반영될 전망이다. C&S푸드시스템은 탕수육 및 핫도그를 제조하는 업체로 식자재 유통 부문과의 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 23,000원까지 높아졌다가 2014년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,900 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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