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[투데이리포트]현대그린푸드, "위니아만도 인수가 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 현대그린푸드(005440)에 대해 "위니아만도 인수가 가시화된다면..."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "인수가 가시화된다면, 동사의 연결 자회사인 현대H&S와의 시너지 창출이 가능할 것으로 판단한다. 향후, 현대 그룹사의 유통 채널을 활용한 위니아만도의 실적 개선이 가능할 것으로 전망한다. 보유 현금(약 2,500억원) 활용 차원에서도 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "하반기에는 급식 재계약 마무리와 영업일수 정상화에 따른 급식 부문 마진 정상화가 예상된다. 연결 종속회사(현대H&S 및 현대드림투어)의 실적 개선세도 지속될 것으로 전망한다. 4분기에는 전년 일회성 비용 이슈에 따른 기저효과도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 15년 예상 PER 9.0배(현대백화점 및 현대자동차 지분가치 제외할 경우)에 불과해 밸류에이션도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 23,000원까지 높아졌다가 2014년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,625 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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