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[투데이리포트]현대그린푸드, "본질가치 + 연결실..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 현대그린푸드(005440)에 대해 "본질가치 + 연결실적 + 합병을 통한 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "3분기 실적이 종전 기대치를 상회할 전망이고, 주요 자회사 성장성이 향후에도 이어질 것으로 예상되어 긍정적인 시각을 유지할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "지난해 4분기 1회성 비용 발생에 따라 기대치가 낮고, 최근 민간소비 회복이 점진적으로 이루어지면서 상반기 부진했던 F&G사업부 성장이 기대되어 주가 흐름은 견조하게 상승할 가능성이 높다. 중장기적으로도 그룹사 시너지 모색과 합병을 통한 성장성 지속이 예상되어 현대백화점그룹내에서 반드시 주목해야 할 회사로 여겨진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 영업이익은 전년대비 +18.4% 성장한 617억 원, 당기순이익은 +13.7% 성장한 578억 원으로 추정된다. 또한 연결기준 당기순이익은 약 1,100~1,200억 원 수준으로 영업가치도 본격적으로 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,875 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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