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[투데이리포트]삼진제약, "높은 이익률은 지속…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 삼진제약(005500)에 대해 "높은 이익률은 지속적으로 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "영업이익률 역시 2016년 상반기 기준 18.2% (215억원)로 상장제약사 평균 이익률인 7.5% 대비 우수한 이익률을 유지하고 있다. 주력품목의 높은 시장성장률과 Value Chain(원료, 생산, 판매) 수직 계열화를 통하여 높은 이익률은 지속적으로 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "비록 제네릭 출시가 5년이상된 오래된 의약품 이지만, 치매진료인원이 연간 12만명 이상으로 도네페질 제제 상위품목의 성장은 계속될 것으로 판단된다. 동사의 주력제품들의 경우 타 치료제 군과 달리 처방 패턴이 쉽게 바뀌지 않기 때문에 꾸준한 처방 실적 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "OTC시장에서도 두통약(해열 진통제) 게보린과 식욕증가제 트레스탄을 바탕으로 양호한 성장을 이어가고 있다. 다만, 약국 외 편의점에서 파는 두통약 양이 늘어나고 있는 추세로 약국에서만 판매가 가능한 IPA(이소프로필안티피린)제제인 게보린의 지속적인 성장은 제한적일 것으로 판단되며 연간 150억원 수준의 매출이 이어질 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,250 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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