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[투데이리포트]삼진제약, "탄탄한 성장스토리를..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 삼진제약(005500)에 대해 "탄탄한 성장스토리를 지켜보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김현욱, 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼진제약(005500)에 대해 "동사는 주력품목(플래리스(항혈전치료제))에 대한 원료(황산수소 클로피도그렐) 합성과 제조를 통한 원가경쟁력 확보하고 있으며, 시장규모와 성장성이 큰 순환계(항혈전, 고지혈증) 중추신경계(치매, 뇌기능개선) 분야에 품목 및 유통경쟁력도 확보하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "또한 게보린 등 Cash-cow 역할을 하는 다수의 대형품목 보유하고 있으며, 향후 성장동력으로 15.1H 이후 API 에 대한 원료 수출(일본)을 목표로 하고 있어 GBM 의 또 다른 진화형을 보여줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 검증된 대표품목의 API 를 일본 수출로 전략을 세우고 있다. ‘07 년 이후 클로피도그렐(Clopidogrel)을 기반으로 한 항혈전제 국내시장에서 현재 사실상 최강자로 등극한 동사는 내년부터 본 품목의 제네릭 의약품의 판매가 시작되는 일본지역에 플래리스(항혈전제)의 원료를 수출할 계획이다. 동사의 자체 생산 황산수소 클로피도그렐의 우수성이 국내에서 이미 수년간에 걸쳐 입증되었기 때문에 본 사업의 미래는 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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