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[투데이리포트]삼진제약, "항혈전제 등 순환기..."중립(신규편입)_SK
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| SK증권은 13일 삼진제약(005500)에 대해 "항혈전제 등 순환기계 중심 안정 성장 전망"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼진제약(005500)에 대해 "제네릭시장을 적극적으로 개척하여 주력 ETC 의약품의 고성장, 그리고 OTC 의약품의 안정 성장으로 연간 6~7% 매출 성장이 가능할 전망이다. 이익 측면에서는 향후 금융비용이 크게 감소하면서 세전이익의 증가폭이 영업이익 증가폭 보다 클 것이다. 앞으로도 영업이익률은 16% 내외로 유지될 수 있을 예상이어서 제약사내에서도 상대적으로 수익성이 높은 제약사로 평가받을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후 원료합성기술을 이용하여 항혈전제 원료 등의 원료매출(수출포함)이 증가할 전망이다. OTC 부문은 해열진통제 게보린이 연간 130~140억원 매출되고 있으며, 최근 식욕촉진제 트레스탄의 매출이 안정적으로 증가하는 추세"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연간 EBITDA 가 400억원에 달하기 때문에 순차입금이 급속도로 감소할 전망이다. 250억원을 투자한 오송공장이 완공된 만큼 향후 매출 증가도 기대되지만 자금수요도 크게 없다. 장기적으로는 배당이 증가할 수 있는 환경으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 28,250 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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