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[투데이리포트]삼립식품, "그룹 밸류체인의 중..."_키움
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| ◆ Report briefing 그룹 밸류체인의 중심 기업으로 부각 키움증권은 삼립식품(005610)에 대해 "동사의 식소재 공급역할이 해외 베이커리 계열사에까지 확대될 경우, 실적규모의 추가적 레벨업 가능성도 상존한다. SPC 그룹은 중국에 ’04년 9월 진출 이후 베이커리 직영점 130개에서 매출 1,600~1,700억원을 올리고 있으며, 2020년까지 해외매장 3,000개를 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "’13년에는 밀다원, 알프스식품의 편입에 따른 실적규모 확대가 예상되며, 샤니 영업양수에 따른 합병비용 발생과 식소재 비중확대로 낮아진 영업이익률도 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "알프스식품은 빵/샌드위치용 육가공품 공급을 위해 인수했는데, 당분간 그룹 수요(300억원대) 공급에 주력하며 수익성을 회복시킬 계획이다. 식소재사업은 캡티브를 기반으로 품목과 외부 매출을 확대하면서 동사의 성장의 중심축이 될 것"라고 전망했다. |
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