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[투데이리포트]삼립식품, "식자재 유통 사업 ..."_대신
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| ◆ Report briefing 식자재 유통 사업 확대는 기회요인 대신증권은 삼립식품(005610)에 대해 "2014년 제품가 인상 효과 반영, 알스프식품 정상화, 식자재유통 사업 추가로 2015년에도 높은 실적 개선세가 이어질 전망. 단기적으로는 가팔랐던 주가 상승이 다소 부담스러울 수 있으나 그룹 내 핵심 자회사로서 성장 기회가 높아 중장기적인 관심이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 최대 제빵 생산 및 프랜차이즈 업체로서 관련 품목에 대한 우월한 소싱능력을 보유. 기존 주력사업과 시너지를 낼 수 있는 품목 위주의 외부매출 확장으로 기존 대기업 계열 식자재 유통 회사와는 품목 차이가 크며 captive 수요 기반의 확장으로 이익률도 비교적 안정적으로 유지될 것으로 보여 우려보다는 기회 요인"라고 밝혔다. 한편 "계열 관련 수요와 물가상승률을 감안할 때 매출목표 달성에는 무리가 없을 전망. 식자재 유통 사업 내 가공식품 제조판매나 단체급식 등이 포함되지 않을 경우 이익률 확보가 쉽지 않으나 국내 1위의 제빵 그룹인 계열 내 captive 수요를 기반으로 하고 그룹 내 유일한 상장사로서의 입지를 감안할 때 1.5%내외 영업이익률은 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
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