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[투데이리포트]삼립식품, "삼립GFS의 높은 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 삼립GFS의 높은 성장성에 관심 대우증권은 삼립식품(005610)에 대해 "삼립GFS(삼립식품 지분율 100%, 자본금 30억원)는 기존의 식자재 유통사업뿐 아니라 SPC 그룹(파리바게트, BR 그룹, 삼립식품 등)의 구매/소싱, 물류, 원료 제조를 담당하면서 빠르게 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "14년 4Q 매출액은 2,940억원(YoY +4.5%), 영업이익은 144억원(YoY +20.1%)으로 예상된다. 양산빵에서의 거래 조건 개선 효과가 발생하고, 겨울철에 집중적으로 판매되는 호빵(연간 400억원 이상 판매)이 판매 호조를 보였기 때문이다. 호빵은 영업이익률이 10% 이상으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 매출액은 26.1% 증가, 영업이익은 16.7% 증가를 예상한다. 매출 증가가 집중되는 부문은 삼립GFS이다. 15년부터 SPC 그룹의 구매/소싱을 직접 담당하기 때문이다. 영업이익의 절대 금액은 증가하지만 영업이익률은 하락할 전망인데, 기존사업(양산빵, 소재식품 등)의 마진은 유지되거나 상승하지만, 매출이 급증하는 삼립GFS에서의 영업이익률이 1% 정도로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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