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이베스트투자증권에서 6일 삼영전자(005680)에 대해 "1Q21 Preview: 수익성 큰 폭으로 개선될 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼영전자(005680)에 대해 "중요한 점은 1)자동차용 콘덴서의 수익성 개선 + 매출비중 증가가 1회성적인 요인이 아니라 전방고객사의 수요 확대에 따라 중·장기적인 관점에서 유효하기 때문에 2021년 하반기 ~ 2022년에도 지속적으로 부각될 수 있는 모멘텀이며, 2)1Q21 예상 영업이익 중 별도 기준은 30억원 규모로 추정되는 데, 이는 1Q20 13억원 대비 큰 폭의 개선이며, 2020년 연간 별도 영업이익 50억원과 비교할 경우에도 현재 실적이 매우 긍정적으로 상승하고 있다고 해석할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1Q21 예상 실적(연결)은 매출액 495억원(+4.2% yoy), 영업이익 33억원(+105.4% yoy)을 전망함. 이는 영업이익 추정치를 21억원 → 33억원(+57.2%)으로 상향하는 것으로서, 1Q21에 자동차용 콘덴서의 외형성장(+20.7% yoy)과 함께 수익성이 큰 폭으로 개선(2020년 대비 1Q21 자동차용 콘덴서 상승 요인: 1)제품믹스 개선, 2)고객선 확대)되고 있기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 8,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권