[투데이리포트]삼영전자, "무선통신 사업에 대..."시장수익률(유지)

[투데이리포트]삼영전자, "무선통신 사업에 대..."시장수익률(유지)_대신

평민

조회 443 2007/05/16 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 16일 삼영전자(005680)에 대해 "무선통신 사업에 대한 믿음이 약해지고 있다 !"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 7,800원 대비 2.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼영전자(005680)에 대해 "동사의 1분기 영업이익(-34억원)은 당사 추정치(-15억원)를 하회하는 등 실적 개선이 지연되고 있으며, 무선통신 사업의 본격적인 매출 발생도 2007년 4분기 이후에 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신성장 동력원으로 평가되고 있는 무선통신부품의 매출 가시화가 늦어지는 등 외형 정체와 수익성 부진이 지속되고 있다. 무선통신의 매출은 1분기에 5억원 수준으로 추정되며, 연간 38억원으로 예상되며, 매출비중은 3% 수준에 불과할 것"라고 밝혔다. 한편 "무선통신부문의 매출 부진에 따른 고정비 부담으로 2007년은 적자구조가 지속(연간 영업이익은 –52억원)될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 9,200원까지 높아졌다가 2006년8월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	시장수익률(유지)
목표주가	10,750	13,500	8,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070516	시장수익률(유지)	8,000
20060831	MARKE	7,800
20060814	MARKE	7,800
20060602	MARKE	9,200
20060516	MARKE	9,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070516	대신	시장수익률(유지)	8,000
20070328	한국증권	매수	13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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