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[투데이리포트]삼영전자, "영업 흑자가 유지된..."중립(하향)_한국

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평민

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조회 476 2008/11/10 08:29

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한국증권은 10일 삼영전자(005680)에 대해 "영업 흑자가 유지된 3분기 실적"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 -42.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 삼영전자(005680)에 대해 "당사가 그 동안 긍정적인 시각을 유지했던 이유는 자산가치대비 저평가되어 있다는 점에 있었다. 그러나, 지금은 자산가치를 적극적으로 반영하기 어려운 시기이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록 영업 흑자가 유지되고 있지만 영업이익률 3~5% 수준의 저수익 구조를 탈피하지 못하는 한 이익 증가에 따른 기업가치 상승을 논하기도 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "최근 부동산 경기 침체로 자산가치 반영이 어려운 국면이라는 점에서 매각 가치를 반영하지 않았고, 목표 PBR도 최근 5년 평균인 0.5배로 하향한 결과 동사의 목표주가를 42.4% 하향 조정한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1173.7 1365.5 1760 +28.89 450 -8.01
영업이익 -79.1 -93.3 50 흑자전환 20 +22.17
순이익 -8.9 13.2 120 +809.09 30 -21.49
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 중립(하향) 중립(하향)
목표주가 9,500 9,500 9,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081110 중립(하향) 9,500
20080721 매수(유지) 16,500
20071114 매수(유지) 16,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081110 한국 중립(하향) 9,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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