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[투데이리포트]삼영전자, "분기 순이익 100..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 17일 삼영전자(005680)에 대해 "분기 순이익 100억원 시대로 접어들다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼영전자(005680)에 대해 "하반기 삼성전자와 LG전자의 LED TV 출하량이 상반기 대비 각각 150.0%, 262.6% 증가한 1,000만대, 400만대를 기록할 것으로 예상됨에 따라 동사의 실적 모멘텀은 하반기에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 시가총액은 순현금과 토지, 건물의 장부가격의 합계인 2,768억원 이상에서 거래되는 것이 합리적이라고 판단된다. 무엇보다도 LED Slim Capacitor에 대한 선행투자로 인해 분기 순이익이 100억원 이상 발생하고 있다는 점에서 자산가치는 시간이 흐를수록 더욱 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년에 92억원 순이익 시현에도 200원의 현금배당을 하였다. 올해 순이익 규모가 사상 최고치를 기록할 것이라는 점에서 주당 배당금은 200원 이상이 될 가능성도 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 21,000원까지 높아졌다가 2010년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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