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[투데이리포트]삼영전자, "현금흐름이 좋다!..."_한화
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| ◆ Report briefing 현금흐름이 좋다! 한화증권은 삼영전자(005680)에 대해 "동사는 현재 1,609억원(시가총액 2,030억원 대비 80%)의 순현금을 보유하고 있어 재무적 안정성이 높다. 과거 콘덴서와 알루미늄 FOIL 사업부문의 Capa가 충분이 확대되어 있어 당분간 대규모 Capex 계획이 없기 때문에 2014년 ~ 2015년 현금이 지속적으로 증가(순현금 규모: 2011년 1,167억원 → 2012년 1,315억원 → 2013년 1,609억원 → 2014년 1,748억원 전망)할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 자동차용 콘덴서는 자동차 전장화 추세(고객들의 편의성 Needs 확대, 연비규제에 기인)와 동행하여 수요가 점진적으로 확대될 것으로 보이며, 다른 자동차 부품과는 달리 범용적인 성격을 가지고 있기 때문에 그 확산성 또한 높을 것으로 기대된다. 전장 콘덴서 매출 비중이 아직은 크지 않지만 향후 그 비중은 점진적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 실적은 매출액 2,796억원(+3.0% YoY) 영업이익 131억원(+20.5% YoY) 수준을 전망한다. 영업이익 증가 이유는 상대적으로 마진이 높은 전장부문 매출비중 증가와 재료사업 부문에서 일시적 마진 감소에 대한 기저효과가 나타날 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
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