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[투데이리포트]삼영전자, "1Q14 영업이익 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 1Q14 영업이익 큰 폭으로 증가 한화증권은 삼영전자(005680)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 매출액 656억원(-4.1% YoY), 영업이익 48억원(+100.4% YoY) 규모로 전년동기대비 영업이익이 2배 증가하였다. 이는 재료사업 부문의 턴 어라운드 영향으로 수익성이 큰 폭으로 개선되었고, 디지털가전 부문에서 예상 대비 호실적을 보였으며, 상대적으로 마진이 높은 자동차 전장용 콘덴서의 매출 비중이 점진적으로 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "과거 콘덴서와 알루미늄 FOIL 사업부문의 Capa가 충분이 확대되어 있어 당분간 대규모 Capex 계획이 없기 때문에 2014년 ~ 2015년 현금이 지속적으로 증가(순현금 규모: 2011년 1,167억원 → 2012년 1,315억원 → 2013년 1,609억원 → 2014년 1,764억원 전망)할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 실적은 매출액 2,748억원(+1.2% YoY) 영업이익 145억원(+33.7% YoY) 수준을 전망한다. 백색가전과 전장(자동차) 콘덴서의 매출액 증가 부문이 타 사업부문 성장 둔화를 커버하고, 재료사업(알루미늄 FOIL) 부문에서 고객사로의 생산량이 증가하며 전년동기대비 소폭 성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
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