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[투데이리포트]삼영전자, "현금이 쌓이는 기업..."BUY(INITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 삼영전자(005680)에 대해 "현금이 쌓이는 기업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼영전자(005680)에 대해 "동사는 1,900억원 규모의 순현금(시총의 72%)을 보유하고 있고, 향후에도 매년 200억원 ~ 250억원 규모의 순현금이 증가할 전망이다. 이는 사업이 외형 확대 보다는 수익성 개선으로 진행되고 있기 때문에 유형자산 투자(2014년 47억원)가 적고, EBITDA가 290억원 규모로 현금 유입이 많기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중장기적인 관점으로 본다면, 전장용 콘덴서는 TV, 가전 등의 다른 콘덴서 대비 수익성이 좋기 때문에 지금과 같이 매출비중이 지속적으로 증가(2010년 5.1% → 2015년 12.6% 전망)한다면 외형확대와 함께 수익성을 높일 수 있는 핵심 사업이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성 개선을 위하여 상대적으로 생산비가 낮은 중국법인으로 생산 비중을 늘리고 있기 때문에 2015년에도 외형성장 보다는 수익성 개선이 더욱 부각되는 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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