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[투데이리포트]삼영전자, "현금흐름이 좋은 기..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 16일 삼영전자(005680)에 대해 "현금흐름이 좋은 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼영전자(005680)에 대해 "동사의 성장성이 높지는 않지만 매년 흑자가 유지되고 현금흐름이 매우 좋기 때문에 저평가 상태로 판단된다. 그리고 2016년의 순현금 증가액을 고려하면 내년에는 순현금이 현재 시가총액을 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 순현금은 2011년 1,167억원 → 2012년 1,315억원 → 2013년 1,609억원 → 2014년 1,900억원 → 2015년 2,122억원(시가총액의 92%)으로 매년 증가하고 있다. 이는 2011년 이전에 충분히 Capa를 확대(가동률 81% 수준)하였고 현재는 외형확대 보다는 수익성 개선으로 사업이 진행되고 있기 때문(2015년 EBITDA 233억원, Capex 47억원)이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전장용 콘덴서 부문에서 고성장이 진행(CAGR 15.1%, 2010년 102억원 → 2015년 207억원, 2016년 224억원 전망)되고 있다. 이는 자동차 전장화 추세(운전자의 편의성 Needs, 하이브리드 자동차 등으로 전장부품 확대)로 차량 내 사용되는 콘덴서의 수요가 증가하고 있기 때문이며, 이러한 상승흐름은 2016년에도 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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