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[투데이리포트]대원산업, "2012년 하반기 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 2012년 하반기 K3 신차 효과 + 올뉴 프라이드 & 모닝 안정적인 상승 한화증권은 대원산업(005710)에 대해 "2012년 하반기 K3 신차 효과로 동사의 준준형 자동차용 시트 생산은 안정적으로 증가할 것으로 기대한다. 또한 2008년~2011년 연평균 +16.9%의 판매량 증가를 보이고 있는 모닝(레이포함)과 기존 프라이드 후속인 올뉴프라이드의 판매호조(1Q12 +32.8% YoY)도 동사의 실적개선에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2012년 실적은 매출액 5,101억원(+13.1% YoY), 영업이익 192억원(+14.7% YoY)으로 최대 실적을 기록할 전망인데, 이는 하반기 K3 신차출시 효과, 모닝과 뉴프라이드의 견조한 판매확대 및 ASP상승을 기대하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이러한 실적 개선에도 불구하고 2012E P/E 3.9배(2011년 ~ 2013년 EPS growth 15.0% 전망) 수준으로 저평가를 보이고 있다. 또한 동사는 시총의 22% 수준인 순현금 162억원을 보유하고 있어 재무적으로도 안정적"라고 전망했다. |
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