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[투데이리포트]크라운제과, "영업이익, 영업외손..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 크라운제과(005740)에 대해 "영업이익, 영업외손익 모두 우상향"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 크라운제과(005740)에 대해 "2012년 원재료 가격 안정화로 인하여 영업환경이 우호적이며, 금융비용 감소 등으로 인한 영업외손익 개선으로 순이익 개선세는 뚜렷하게 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "해태제과의 실적이 2012년부터 본격적으로 개선됨을 감안할 때, 여건이 허락한다면 상장시기를 다소 늦추어 보다 높은 가격에 상장하는 것도 양사 주주가치를 위해 나쁘지 않은 선택이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후 신용등급 상승으로 회사채 금리는 9~10%대에서 5%대 저금리로 차환발행 성공, 인수관련 부실 상각도 마무리됨에 따라서 2012년 이후 실적 개선세가 뚜렷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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