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[투데이리포트]크라운제과, "일기예보 속에 실적..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 크라운제과(005740)에 대해 "일기예보 속에 실적이"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉, 박인금 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 크라운제과(005740)에 대해 "올해 여름은 이미 평균기온이(6월1일 ~ 7월23일 기준) 28.9˚C에 육박하여 2011년 여름 28.0˚C에 비하여 크게 상승. 따라서 해태제과 빙과사업부의 실적은 가장 좋았던 2010년 실적을(평균기온 28.5˚C) 넘어설 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년 낮은 여름기온과 잦은 강수로 인한 빙과부분의 실적 부진으로 인하여 상장이 현재 연기된 상황. 만약 해태제과 빙과사업부 실적개선이 가시화 된다면 상장은 급 물살을 탈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 연결기준 2012년 매출액은 11,838억원(yoy +6.3%), 지배주주순이익은 382억원(yoy +83.4%)이 전망된다. 매출액은 제과업의 특성상 완만하고 꾸준한 성장을 지속할 전망이나, 순이익은 빙과사업부의 실적 호전과 이자비용의 감소로 인하여 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 245,000 | 280,000 | 215,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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