종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]크라운제과, "허니버터칩에서 IP..."BUY(INITIATE)_리딩
게시글 내용
| 리딩증권은 16일 크라운제과(005740)에 대해 "허니버터칩에서 IPO까지!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 크라운제과(005740)에 대해 "해태제과의 ‘15년 실적은 매출액 7,692억원(+13.1%YoY), 영업이익 410억원(+65.5%)으로 대폭 개선될 전망이다. 실적 개선의 이유는 허니버터칩 및 허니버터시리즈 제품 매출 확대, 빙과부문 수익성 개선 등이다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "'15년 크라운제과 개별기준 실적은 매출액 4,412억원(+4.9%YoY), 영업이익 381억원(+6.8%YoY)으로 예상한다. 크라운제과 개별기준 실적 개선이 예상되는 이유는 트렌드에 맞는 신제품을 지속적으로 출시하고 있고, 해태제과 허니버터칩 대히트에 따른 영업력 강화 효과 등"라고 밝혔다. 한편 "해태제과의 ‘15년 영업이익이 410억원(+65.5%), ‘16년 영업이익은 485억원(18.2%YoY)으로 예상되어 상장(IPO)이 다시 추진될 가능성이 높다고 판단된다. 해태제과가 상장될 경우 재무구조 개선 및 순이익 증가, 밸류에이션 디스카운트 해소의 긍정적 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 322,500 | 360,000 | 285,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록