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[투데이리포트]크라운제과, "해태제과 IPO 추..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 21일 크라운제과(005740)에 대해 "해태제과 IPO 추진 시 이자비용 절감을 추진할 수 있는 계기가 될 수 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 크라운제과(005740)에 대해 "크라운제과는 해태제과를 포함하여 4000 억원 규모의 순차입금을 가지고 있다. IPO 추진 시 확보된 자금으로 차입금 규모 축소를 통한 이자비용 절감을 추진할 수 있는 계기가 될 수 있을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "증설 이후 기존 허니버터칩의 판매보다도 감소해나갈 것이라는 우려와는 달리, 증설 이후보다 확대된 소비자층을 기반으로 기존 허니버터칩 판매보다 확대되는 연착륙이 발생할 가능성이 충분히 존재한다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "허니버터칩 증설 물량에 대한 시장 소화가 성공적으로 연착륙 될 시에는, 해태제과가 가지고 있는 다른 카테고리에 대한 혁신 및 사업 강화에 대한 실행이 구체화 될 수 있을 것으로 판단한다. 또한 연착륙 이후 장기적인 관점에서 해외 매출을 위한 노력도 진행할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 785,000 | 920,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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