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[투데이리포트]풍산, "이익및 목표가 3...."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 582 2007/05/25 08:57

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삼성증권은 25일 풍산(005810)에 대해 "이익및 목표가 3.3만원으로 상향"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 풍산(005810)에 대해 "목표주가는 33,000원(기존 25,000원)은 주당순이익 8배수준인 18,000원과 동래공장부지개발가치(세후) 주당 22,500원의 70%인 15,700원의 합으로 산출하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 영업이익은 연말연초 동가격하락으로 81억원으로 적자를 보였으나 2분기에는 동가격이 회복되어 402억원으로 전망되고 (1분기 동가격은 평균 5,900달러, 2분기에는 7,400달러 전망), 하반기에는 동가격 안정으로 이익이 안정될 것"라고 밝혔다. 한편 "다소 시일이 걸리는 동래공장개발가능성을 보면서, 단기적인 입장보다는 중기적인 입장에서 매수보유하고 싶다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 중립(하향)
목표주가 29,264 34,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070525 BUY(M) 33,000
20070214 BUY(M) 25,000
20070212 BUY(M) 27,500
20061121 BUY(M) 27,500
20061108 BUY 27,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070525 삼성 BUY(M) 33,000
20070510 대한투자 TRADING BUY(하향) 28,000
20070509 현대 매수(유지) 31,600
20070509 메리츠 HOLD(하향) 26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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