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[투데이리포트]풍산, "동가격 회복으로 T..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 559 2008/02/21 08:26

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삼성증권은 21일 풍산(005810)에 대해 "동가격 회복으로 Trading BUY 관점 유지"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 풍산(005810)에 대해 "동사의 목표주가를 하향조정함에도 불구하고 투자의견 BUY를 유지하는 것은 08년에는 동가격 상승 (07년 7,026달러에서 08년 7,500달러 상승 전망)이 예상되면서 상반기에는 봄성수기와 동광물 부족에 따른 세계 동생산 차질로 8,000달러대에도 도달할 수 있을 것으로 보이고, 08년에는 동가격 상승에 따른 재고평가성 이익과 동판 중심으로 안정적인 판매량증가로 흑자 전환할 것으로 보이며, 최근 주가 급락으로 실적부진이 어느 정도 주가에 반영되어 있고, 자산주이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 지난해 4분기 세전이익 적자전환은 안정적인 판매량 증가에도 불구하고 동가격하락에 따른 판매단가하락과 재고평가성손실, PMX로부터의 지분법평가손실 250억원 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "08년 1월에 동사는 자회사인 풍산산업과 소규모 합병 (매수청구권 없음)을 완료했다. 합병으로 동관사업 등에서 기존 풍산산업과의 통합으로 다소의 시너지효과가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 33,000원까지 높아졌다가 2007년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(M) 중립
목표주가 24,000 24,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080221 BUY(M) 24,000
20071102 BUY(M) 33,000
20070808 BUY(M) 33,000
20070525 BUY(M) 33,000
20070214 BUY(M) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080221 삼성 BUY(M) 24,000
20080117 한국 중립 24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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