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[투데이리포트]풍산홀딩스, "3분기 실적 대폭 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 풍산홀딩스(005810)에 대해 "3분기 실적 대폭 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 풍산홀딩스(005810)에 대해 "동사의 3분기 영업실적은 풍산 관련 지분법이익 확대로 크게 개선될 전망이다. 지분법이익에서 차지하는 비중이 90% 수준인 풍산의 3분기 영업실적은 자동차 및 IT향 고부가제품 판매 호조와 전기동가격 상승, 이익기여도가 높은 방산매출 증가에 힘입어 수익성이 대폭 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 풍산 지분가치만 보더라도 동사 주가는 30% 할인된 수준이고, 풍산특수금속이 약 1,300억원에 달하는 부동산 보유로 실질 자산가치가 높으며, 제조부문의 현금창출능력을 감안하면 고배당정책 유지가 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업수익은 전분기 대비 21% 신장된 378억원, 영업이익은 183억원으로 64% 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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