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[투데이리포트]에스엘, "다시 램프를 켜고..."_한국
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| ◆ Report briefing 다시 램프를 켜고 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 컨센서스를 22.5% 상회했다. 환율이 우호적으로 작용한 가운데 미국의 호실적이 중국과 유럽에서의 부진을 상쇄했기 때문이다. 미국의 호실적은 GM 납품증가, 현대기아차 신차 출시, 그리고 원/달러 환율 상승이 주요 배경으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "12MF EPS에 PER 7배를 적용할 경우 17,100원이 도출된다. 그러나 모비스의 램프사업 확장, 더딘 LED 침투율, 자본집약적 산업이 되가는 램프업계, 그리고 비효율적인 지배구조를 감안 시 상승여력이 아직 투자의견을 변경할 만큼 충분하지 않다는 판단이다. 투자의견 중립을 유지한다"라고 밝혔다. |
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