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[투데이리포트]에스엘, "고객 다변화와 고급…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 "고객 다변화와 고급화가 이끄는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에스엘(005850)에 대해 "동사는 현대기아차의 공장생산량 감소에도 불구하고 고객사 다변화를 통해 성장을 이어가고 있다. 고사양 램프의 적용률 증가로 ASP 역시 상승하며 성장성은 향후 더욱 더 가팔라질 전망이다. 실적개선이 지속되며 16년 및 17년 실적 기준 PER는 4~5배 수준에 머물러 있다. 성장성과 밸류에이션 모두 매력적"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 3Q16에 램프부문의 실적 개선을 앞세워 매출액 4,150억원(+22.9% YoY, +5.0% QoQ)및 영업이익 382억원(+103.9%YoY, +76.7%QoQ)으로 영업이익률 9.2%를 기록, 시장기대치를 대폭 상회했다. 3분기부터 GM 북미 공장의 Cruze 생산이 본격화됐고, 에스엘이 신규 공급한 Sonic 신차 역시 생산되며 북미법인 매출액은 1,976억원(+58.7%YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "램프부문의 성장이 지속되며 동사의 4Q16 영업이익은 300억원(+502%YoY, -21.4%QoQ)으로 시장 기대치를 상회할 전망이다. 램프부문의 실적개선을 고려해 16년 및 17년 영업이익 추정치를 각각 51.5%, 38.4% 상향 조정하고, 목표주가 역시 25,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 21,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 25,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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