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[투데이리포트]에스엘, "고객 다변화 노력의…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 고객 다변화 노력의 결실이 보인다 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "최근의 실적 성장은 고객사 다변화에 대한 노력이 결실을 보고 있는 과정. GM향 램프공급이 올해 성장을 이끌었다면, 현재 Ford향 샤시 납품이 향후 램프 수주로 이어질 전망. 동사의 제품은 구조적인 ASP 성장이 가능하며, 고객사 다변화가 진행되고 있기에 중장기 성장 모멘텀이 유효하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "디자인, 효율성, 기능성이 우수한 LED헤드램프 시장이 빠르게 성장할 전망. 할로겐 램프는 가격이 40~50달러인 반면, HID램프 및 LED램프는 할로겐 대비 2배 및 4배 높다. LED시장은 2016년 1,036만개에서 2020년 2,406만개로 연평균 24% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016YTD 매출성장 지역은 북미와 인도. 북미는 +52.1%YoY성장했고, 인도는 +12.8%YoY 성장. 중국(-19.6%YoY)과 유럽(-60%YoY)의 매출부진을 북미지역이 모두 상쇄. 북미지역의 매출비중은 2015년 35.2%에서 2016년 47.1%로 성장했는데, 이는 GM Malibu, Cruze 및 Sonic에 대한 램프 신규 공급이 주 원인"라고 전망했다. |
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