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[투데이리포트]에스엘, "빛나기 시작한 고객…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 에스엘(005850)에 대해 "빛나기 시작한 고객다변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스엘(005850)에 대해 "북미GM 신차효과 [Cruze / Malibu]를 바탕으로 한 미국법인 실적 개선, 향후 GM 내 역할 확대가 기대된다. 인도법인 실적 개선세 지속, 향후 달러화 약세 추세로 전환될 경우 이익률 추가 개선을 기대할 수 있다. 2017년 자동차 섹터의 다크호스가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 분기별 순이익(달러기준) 성장률은 1Q16 +26.8%yoy → 2Q16 +387.9%yoy → 3Q16 +902.3%yoy. 실적 개선 요인은 북미GM 대응하는 Tennessee 법인의 가동률 증가에 의한 것. 지난해 연말 신형 Malibu, 올해 상반기 신형 Cruze가 출시됨에 따라 가동률이 확대되고 있다. 신차효과가 지속되는 한 현재수준의 이익 규모 유지가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "인도법인(SL LUMAX)의 실적 개선세 역시 눈여겨볼만한 상황. 3분기 에스엘 인도법인은 전년동기대비 +8.1%yoy 증가한 26.1억INR과 -12.2%yoy 감소한 1.9억INR을 기록, 인도 루피화 강세로 외화평가차손이 발생 했을 것. 향후 기아차 인도공장 진출시 추가적인 성장을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,143 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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