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[투데이리포트]에스엘, "경쟁에서 살아 남았…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 에스엘(005850)에 대해 "경쟁에서 살아 남았고 이제 트럼프도 돕고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "트럼프의 미국 대통령 당선 이후 미국 본토에 대한 투자가 확대되는 데 따른 수혜가 예상되고, 더불어 멕시코에 진출한 현대모비스와 경쟁이 완화될 것이라는 기대도 커졌다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "북미자유무역협정(NAFTA)의 폐기 또는 재협상이 현실화되고 있다는 점 또한 동사의 기회요인이다. 멕시코에 진출한 현대모비스가 결국 미국 램프시장을 잠식해갈 것이라는 우려가 동사 주가를 장기간 압박해왔는데, 이 부분이 크게 완화되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 전년대비 11.6% 증가한 1.77조원을 예상한다. 미국법인의 성장세가 견조한 데다 중국, 인도, 유럽 법인도 매출처 다변화 노력이 결실을 맺으며 동사의 성장을 받쳐줄 것. 또한 고급 램프 수요 증가로 평균판매가격(ASP)이 상승하는데 따른 외형 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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