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[투데이리포트]에스엘, "체급이 상향되고 있…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 체급이 상향되고 있다 NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "순조로운 고객다변화, 이익창출능력 및 결합기준 그룹 매출액(약 4조원 이상) 등을 고려할 때 체급이 상향되고 있다고 판단. 장기적으로는 동사에 적용되는 Valuation 잣대도 중소부품기업에서 대형부품기업으로의 상향 가능성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "영업이익률이 예상대비 하락했지만 통상적으로 4분기 부품기업 실적의 변동성이 많다는 특수성을 감안할 때 분기 영업이익률 자체의 큰 의미는 없다고 판단된다. 그보다는 예상대비 매출액 성장률이 높았다는 점과 고객다변화와 해외법인 실적 개선을 통해 연간 순이익 1천억원 이상을 유지해나갈 수 있는 구조로 변화되어 나가고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 인도법인의 양호한 성장세가 유지되는 가운데 중국법인(에스엘아시아태평양)의 턴어라운드와 폴란드법인의 실적 회복 등이 기대요인. 중국법인은 3분기 크루즈, 4분기 트랙스 신규공급에 따른 성장 기대. 폴란드법인은 2017년 포드로의 신규공급 증가 등이 지난 2년간의 외형 감소세를 증가세로 반전시킬 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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