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[투데이리포트]에스엘, "2014년, 새로운..."_토러스
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| ◆ Report briefing 2014년, 새로운 바람이 불어온다 토러스증권은 에스엘(005850)에 대해 "에스엘 슬로박은 한국에스엘 지분 51%, 독일 Hella社 지분 49%로 설립되엇따. 주로 현대기아차에 헤드램프 공급을 하고 있어 2014년부터 나타날 것으로 예상되는 유럽 자동차시장의 고성장세를 감안시 이익 개선세가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2014년 들어서 연결매출 증가가 기대되는 부분은 제네시스 및 LF소나타 등 신차출시에 따른 ASP 상승, 에스엘 알라바마와 테네시를 손자회사로 가지고 있는 에스엘 아메리카의 매출 증가이며, 지분법이익 증가 요인은 북경현대 3공장의 15만톤 추가 증설 효과와 연대와 상해법의 GM향 매출증가 지속으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 헤드램프 수익구조는 통상적으로 신차출시 초기에 단가상승이 이뤄지는 구조로 신차 또는 F/L 모델 출시시 수익성 level-up이 가능할 전망이다. 이어지는 단가인상 시점은 LF소나타 출시시점으로 미국의 LF소나타 양산시점이 기존 7월에서 5월로 앞당겨진 점을 감안하면 2Q14부터는 실적 개선세가 기대된다"라고 전망했다. |
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