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[투데이리포트]에스엘, "시간이 지날수록 드..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 에스엘(005850)에 대해 "시간이 지날수록 드러날 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스엘(005850)에 대해 "주요 고객사인 현대차그룹의 신차출시와 추가공장증설 기대감 뿐만 아니라 동사의 성장 드라이버인 테네시법인은 2014년 말리부 판매 효과를 온기로 반영하며 수익성 개선에 기여할 전망. 또한 15년 하반기로 예정되어 있는 크루즈 출시를 통해 현대차그룹의 볼륨성장을 뛰어넘는 외형 성장을 보일것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "11년 이후 신차모멘텀의 부재와 테네시 공장의 투자 등으로 기대 수준의 실적을 보여주지 못하였으나 14년부터는 본격 턴어라운드할 것으로 예상한다. 제네시스와 LF쏘나타 출시를 기점으로한 볼륨모델의 신차 출시와 실적악화의 요인 중 하나였던 미국 테네시공장의 가동률 상승 등이 바로 그 것"라고 밝혔다. 한편 "신차출시 때마다 기존 할로겐 중심의 램프믹스에서 HID, LED램프의 탑재율이 점차 높아질 것으로 예상됨에 따라 볼륨효과 이외에도 ASP상승과 마진개선을 기대한다. 그리고 동사의 순이익에서 크게 기여하는 관계기업 실적도 신차종 출시에 인해 개선이 예상됨에 따라 영업단 뿐만이 아니라 영업외단에서의 개선세도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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