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[투데이리포트]에스엘, "중국법인 호조와 미..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 에스엘(005850)에 대해 "중국법인 호조와 미국법인 개선"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,700원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스엘(005850)에 대해 "중국법인의 성장이 지속되는 가운데, 그 동안 동사에 부담이었던 미국법인도 실적 바닥을 지나 점진적으로 개선될 것으로 보인다. 2014년 매출액/영업이익은 전년 대비 각각 5%/22% 증가할 전망이고, 순이익의 경우 전년 일회성 부동산처분이익(168억원)을 제거한 기준으로 봤을 때 지분법이익의 증가(535억원→607억원)에 힘입어 24% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "SLAP는 전년 매출액/순이익이 1,092억원/55억원(+18%/+35%, NIM 5.1%)이었고, 북경/상해/동풍법인도 합산 매출액/순이익은 4,714억원/564억원(+43%/+45%, NIM 12.0%), 지분법이익은 310억원(+40%)를 기록했다. 주 고객들의 중국 내 공장증설이 지속되면서 해당 법인들의 외형과 지분법이익은 꾸준히 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "알라바마법인은 고객사의 엘란트라 부분변경 모델과 LF쏘나타 신차 출시에 힘입어 금년 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 것이다. SLA의 2014년 매출액은 8% 증가한 4,200억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 22,175 | 24,000 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 20,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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