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[투데이리포트]에스엘, "예상보다 빠른 개선..."매수(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 에스엘(005850)에 대해 "예상보다 빠른 개선흐름"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 20,700원 대비 15.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스엘(005850)에 대해 "1분기 실적이 예상치를 크게 상회한 가운데, 실적호전의 이유가 지속 가능하다고 판단되는 바 2013년/2014년 순이익 추정치를 11%/10% 상향한다. 중국법인의 실적호조가 이어지는 가운데, 국내 지분법 자회사들과 미국법인의 실적도 개선되는 모습을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북경/상해/동풍 등 중국 자회사들의 지분법이익도 늘었지만, 눈에 띄는 것은 에스엘라이팅/에스엘서봉/SHB 등 국내 자회사들이다. 특히, 에스엘라이팅은 매출액/순이익이 69%/흑전 (YoY) 증가하였는데, 고객사 유럽 신규모델 투입에 따른 판매대수 증가와 단가인상에 힘입은 바 크다"라고 밝혔다. 한편 "미국법인은 단가인상과 더불어 물량증가로 인한 가동률 상승효과가 기대된다. 2014년/2015년 영업이익률은 3.7%/3.8%로 개선될 전망이다. 더불어 국내 지분법 자회사들의 실적도 개선되는 흐름을 보이면서 그 동안 중국법인 홀로 이끌던 지분법이익도 증가폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 20,700원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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